МОСКВА (Рейтер) — Банки-организаторы IPO Совкомфлота ориентируют на размещение по нижней границе индикативного диапазона — 105 рублей за акцию, сообщили букраннер и источник на финансовом рынке.
Книги заявок на размещение, которые закрылись сегодня в 16.00 МСК, были переподписаны, сообщили накануне организаторы.
Индикативный диапазон цены был определен в 105 — 117 рублей в начале роуд-шоу.
Официальное объявление цены запланировано на среду.
Организаторы IPO — ВТБ Капитал, Citigroup (NYSE:C) Global Markets Limited, Сбербанк (MCX:SBER) КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities, ING Bank.
Компания, которая сейчас на 100% принадлежит государству, планирует привлечь 42,25 миллиарда рублей или около $500 миллионов.
Дополнительно может быть привлечено около $50 миллионов в случае возможного выкупа акций одним из организаторов для стабилизации цены .
Исходя из желаемой суммы, которую компания декларировала в информационном меморандуме к IPO, на бирже будет размещено около 17% акций, а вся компания оценена в 250 миллиардов рублей ($3,2 миллиарда).
Российские активы, прежде всего рубль, находятся под давлением на фоне политических событий, а также роста случаев заболевания коронавирусом как внутри страны, так и во всем мире.
Повышенная волатильность повлияла на спрос инвесторов на многих рынках, и в ряде размещений акции были оценены по нижней границе ценового диапазона, включая литовскую коммунальную компанию Ignitis и немецкого оборонного поставщика Hensoldt.
При этом IPO рассматривают и другие российские компании — онлайн-ритейлер Ozon и онлайн-кинотеатр ivi, а крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот (MCX:AFLT) готовится привлечь через SPO не менее 80 миллиардов рублей с участием государства.
(Арно Шутце, Ольга Попова, Екатерина Голубкова, Глеб Столяров. Редактировали Анастасия Тетеревлева и Анастасия Лырчикова.)