«Московская биржа» (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-01, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-01671-D-001P.
Компания планирует с 1 по 3 марта собирать заявки инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей с погашением в декабре 2023 года.
Ставка 1-го купона составит 12% годовых.
Индикативная цена размещения — 100,25-100,50% от номинала, ей соответствует доходность к погашению 12,40-12,26% годовых.
Техразмещение запланировано на 5 марта.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), СКБ-банк, Совкомбанк.
В декабре прошлого года «АБЗ-1» полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по ставке 12% годовых.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11-12% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.
По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы «АБЗ-1» — АО «ПСФ «Балтийский проект» (рейтинг оферента «ruBBB-» от «Эксперт РА»).
Организаторами выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.
Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной «Мосбиржей» 8 декабря. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.
Ранее «Эксперт РА» присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruBBB-(EXP)», установив паритет между рейтингом оферента по займу и самим займом.
Других облигаций компании в обращении нет.
По данным «СПАРК-Интерфакс», компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.
В пресс-релизе «Эксперт РА» по оференту группы — «ПСФ «Балтийский проект» — отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.
Среди основных акционеров — АО «ПСФ «Балтийский проект», гендиректор АО «ПСФ «Балтийский проект» и ОАО «АБЗ-1» Владимир Калинин и АО «Альянс-проект».