МОСКВА (Рейтер) — Российская государственная судоходная компания Совкомфлот, готовящая IPO на Московской бирже, планирует разместить 15,5-17% акций и оценена в $2,7-3,0 миллиарда, или в $3,2-3,5 миллиарда с учетом новых денег, следует из сообщений http://sovcomflot.ru/investors/initial_public_offering_of_shares компании, расчетов Рейтер и аналитиков.
Совкомфлот, который сейчас на 100% принадлежит государству, планирует разместить новые акции на сумму 42,25 миллиарда рублей по цене в диапазоне от 105 до 117 рублей, сообщила компания.
Такой объем размещения предполагает оценку примерно в 206-230 миллиардов рублей ($2,7-$3,0 миллиарда) до допэмиссии и 250-270 миллиардов рублей ($3,2-3,5 миллиарда) после размещения, посчитал аналитик Промсвязьбанк Владимир Соловьев.
Доля размещенных акций в этом случае может составить 15,5-17,0% от увеличенного уставного капитала.
По мнению аналитика, при такой оценке после IPO акция будет иметь потенциал роста в 25%.
Оценка хотя и достаточно скромная, но правильная в этой ситуации: компания дает инвесторам больше заработать на первых размещениях с учетом того, что государство планирует доразмещать акции, снижая свою долю до 75%, считает аналитик ВТБ Капитала Елена Сахнова.
Ранее банки-организаторы ВТБ Капитал и BofA Securities оценили компанию (EV) в диапазоне $2,7-5,0 миллиарда до привлечения новых денег, говорили Рейтер два источника на финансовом рынке.
(Глеб Столяров. Редактировала Анастасия Тетеревлева)